Indagine preventiva

e strategia personalizzata

Un’indagine preventiva, basata sulla documentazione prodotta dal Cliente, permette di capire se esistono i presupposti per ulteriori e più circostanziati accertamenti da eseguire sul contratto in essere con l’istituto di credito, sia esso un conto corrente, un mutuo, un leasing, un derivato ecc. ecc. e di stimare, in maniera prudenziale, l’importo che potrebbe essere oggetto di contestazione con la banca. Nei casi in cui il Cliente valuti positivamente l’opportunità di procedere, i consulenti di finservices mettono a punto una strategia personalizzata: ogni caso ha la sua specificità e deve essere necessariamente trattato contestualizzandolo nella situazione attuale e prospettica

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